بدأ الفصل 38 من مانجا "بلاك كلوفر" بمشهدٍ دافئ يجمع أبطالنا الثلاثة، أستا وينو ويونو، وهم يتناولون الطعام مع راهبات الكنيسة التي ترعرعوا فيها.  سرعان ما ينقلب المشهد إلى فكاهة خفيفة، حيث يُفاجأ أستا بكمية الطعام الضخمة التي وضعت أمامه،  بينما يتلقى يوو ويونو باقات زهور من الفتيات كعربون إعجاب، مما أثار غيرة أستا.  وتستمر اللحظات الكوميدية مع راهبات الكنيسة، حيث تتذكر إحداهن بشكلٍ مضحك كيف كان أستا شقيًا في صغره.  تتحول الأجواء إلى الحماس مع إعلان أستا نيته في أن يصبح إمبراطور السحر، مما أشعل حماس أصدقائه.  تتذكر الراهبات لحظات من طفولة الأبطال، وكيف كانوا يحلمون بالمستقبل ويتنافسون فيما بينهم.  ينتهي الفصل بمشهدٍ مثير، حيث يُهاجم أحد الزبائن الراهبات بشكلٍ مفاجئ.  لكن أستا يتدخل بشجاعة للدفاع عن الراهبات باستخدام قوته الهائلة.  يُختتم الفصل بمشهد تشويقي يدفع القارئ إلى التساؤل عمّا سيحدث تاليًا.